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鸣人出生。木叶村遭遇九尾事件，波风水门与漩涡玖辛奈一起将九尾和自己的力量封印到鸣人体力，并且将希望寄托在他身上。
小时候佐助特别崇拜自己被誉为天才的哥哥鼬。并且总是和自己的哥哥进行训练。（这里有鼬对佐助点额头的标志镜头）
训练中佐助脚踝受伤。鼬背着佐助回家。佐助说自己要像他一样厉害，并且让爸爸认可。佐助从鼬处得知宇智波家族自古就是木叶警卫队的主要力量。
回到家中后，佐助爸爸跟鼬说明天有特别任务要一起执行，并且让鼬一定要成功。鼬威胁说不执行任务要参加佐助的入学仪式。富岳只好自己陪佐助去参加入学仪式。
佐助在学校特别努力，但是他父亲对他的肯定有限。总是说希望他能想他哥哥一样。
佐助晚上起来上厕所的时候听到鼬和父母的对话。父母让鼬明天参加很重要的家族机密聚会。鼬说他明天要执行一个绝密任务不能去，并且不能告诉父母是什么任务。
鼬对佐助说出出色过后别人就会对他抱有很大的期望，并且会被孤立。
止水打算用别天神阻止宇智波一族谋逆之前，被志村团藏夺去右眼。为了避免别人为了抢夺他的眼睛而引发争斗，将左眼托付给鼬，佯装自毁双眼，投南贺河自尽。
宇智波族员找到鼬，质问为啥没参加昨晚的聚会。并且告诉鼬宇智波止水昨晚跳水自杀了。鼬和族员起了冲突，富岳感到和佐助对哥哥的互换才化解危机。
佐助察觉到鼬和父亲宇智波富岳的关系越来越紧张。而且佐助感觉到鼬的眼神变了。
宇智波富岳破天荒的关心佐助学业，并且教佐豪火球术。但是佐助的表现让父亲并不满意，觉得比不上那时候的鼬。
佐助努力学习火遁。并且得到了父亲认可。父亲告诉他今后他不要再追随鼬的脚步了。
回到家佐助向妈妈说，最近父亲和哥哥关系不好，父亲是不是把他当做了哥哥的替代品。母亲告诉佐助父亲在私下的时候经常向她提前佐助。
佐助很认真的练习，但是这个时候鼬跟佐助说他太忙了，不能在陪他了。
佐助放学回家就感觉有人在监视他，不安的他跑回家，发现宇智波家族的很多人都已经被杀害了。
佐助发现父母也被杀害了。鼬出现，并且对佐助使出了万花筒写轮眼。佐助瞬间崩溃。
鼬说为了测试自己能力才杀了所有的宇智波人。佐助害怕的跑走了。鼬追上佐助，并且告诉佐助杀了自己最亲密的朋友就能万花筒开眼。
鼬说现在佐助没有被他杀的价值，他让佐助过眼残喘的活着，等有了他这样的能力后就去找他。
第二天佐助从昏迷中醒来，知道了全族人都被杀了。在自己家族的秘密聚集地知道了写轮眼的秘密。
鸣人为了获得大家的关注，画花历代火影雕塑。
伊鲁卡抓到鸣人，将他领回教室。
鸣人变身术很差，但是在课堂上使用出来“色诱之术”。
伊鲁卡请鸣人吃一乐拉面，鸣人说出自己想成为火影的梦想。
鸣人毕业考试因分身术不合格不能毕业。其他人成为忍者了，鸣人一人孤孤单单。其他人表现出不友好态度。
鸣人在水木老师的欺骗下偷走封印之书，并且学会多重影分身术。
水木告诉鸣人他是九尾狐人柱力，伊鲁卡双亲等都死于狐妖之手，因此它被大家所讨厌。
水木攻击鸣人，被伊鲁卡挡下。
鸣人用影分身之术击败水木。
伊鲁卡给鸣人忍者木叶村忍者护额，鸣人成为忍者。
木叶丸遇到鸣人。鸣人用后宫之术打败惠比寿老师，得到木叶丸的崇拜。
忍者说明会，鸣人和佐助第一次接吻。
新毕业忍者分班。第七班是鸣人、佐助、春野樱。第八班是雏田、犬冢牙和志乃。第十班是丁次、鹿丸和井野。
鸣人攻击佐助，然后变成佐助样子去见春野樱，不过遇到拉肚子风波。
第七班第一次见到迟到的卡卡西老师。卡卡西中鸣人恶作剧。
卡卡西进行抢铃铛考核。
鸣人一开始就和卡卡西开打，鸣人中招千年杀。
鸣人被卡卡西认为不合格，被绑起来不准吃饭。但是佐助和小樱决定给他饭吃。
卡卡西说出团结友爱才是第一位什么的，就让他们合格了（第一批合格的哦）。
第七班接到保护波之国造桥专家达兹纳的任务。
刚出发就遇到两个雾之国中忍袭击达兹纳。此战佐助和小樱表现不错，鸣人表现糟糕。
卡多雇佣桃地再不斩去暗杀达兹纳。
大家趁浓雾坐船进入波之国。在船上达兹纳讲述恶霸卡多通过垄断波之国海运来控制波之国的恶行。并且卡多极力阻止波之国连通外界的大桥修建。
第七班进入波之国，再不斩出现袭击大家。
卡卡西中再不斩水牢术，无法动弹。
鸣人和佐助合作拯救卡卡西。鸣人的多重影分身术被再不斩击退后鸣人接着扔出一个刃具给佐助。
那个影风车其实是鸣人变成的，被佐助投掷到再不斩身后用苦无攻击再不斩。再不斩解开水牢术，卡卡西脱身。
卡卡西和再不斩正式对战，再不斩不敌卡卡西。
白出现，和再不斩制造再不斩死亡假象。再不斩成功逃脱。
卡卡西看透白救人的骗局。在达兹纳家里遇到他的孙子伊那里。
鸣人们得知伊那里的继父凯沙曾经因为武力反抗卡多被处死。伊那里再也不相信所谓的英雄主义了。
鸣人在进行爬树训练的时候遇到了采草药的白。白没有袭击鸣人，还和鸣人聊得很开心。
在大桥工地上，第七班再次遇到再不斩的袭击。
鸣人救下被卡多手下袭击的伊那里和她的母亲。
佐助和白先开战，佐助初步占上风。
白使出魔镜冰晶，困住佐助。此时卡卡西被桃地再不斩困住。
鸣人出现，可是傻兮兮自己爬入白结界内。2个人共同对战白也处于下风。二人苦战。
佐助战斗时写轮眼觉醒，但是为了救鸣人身负重伤。鸣人因此解开部分九尾封印，白被打败。
卡卡西用刃犬困住再不斩。白说自己作为忍者道具已经没有意义，后替再不斩挡下雷切战死。
卡多带来随从要袭击包括再不斩的所有人，再不斩死前杀死了卡多。鸣人等最后获得对战卡多胜利。
波之国人民重整信心，修建大桥。大家命名为“鸣人大桥”。
中忍考试即将开始。鸣人、佐助和小樱遇到砂隐村过来的我爱罗、勘九郎和手鞠。
鸣人、佐助和小樱通过了中忍考试提前测试。在前往考试现场的时候，遇到了上一级凯班的李洛克、日向宁次和天天。佐助和小李进行了一场比试。
7班进入考场。发现9名新人全部入选。第七次参加考试的药师兜给新人讲解考试人员情况。大家和音忍村忍者起了小冲突。
第一场笔试考验大家获取情报能力，大家各显神通。鸣人虽然什么的不会，但是考官威胁大家答不对的今后不能进行中忍考试。鸣人不会做还就是不走，通过了。
中忍考试第二次考试前说明会上，变装的大蛇丸和御手洗红豆有过交手。
7班进入森林。鸣人一开始去嘘嘘。一个雨忍变成鸣人样子，但是被佐助发现，雨忍战败。
为了防止其他人员冒充，佐助决定用暗号（很长的暗号），这个暗号被大蛇丸听到了。
大蛇丸放了一个大招把他们打散了，鸣人被大蛇丸的一条大蛇吞下。对暗号时鸣人竟然也说出了暗号，佐助就知道鸣人是假的(大蛇丸装扮)。
鸣人从蛇胃逃脱，加入大蛇丸和佐助小樱的战争。（当然他没记住暗号）
鸣人全力对战大蛇丸，被大蛇丸加上五行封印，并被抢走卷轴。佐助在鸣人的激励下，发出绝招龙火之术打出大蛇丸原型。
大蛇丸给佐助留下咒印，然后离开。
御手洗红豆找到大蛇丸，战斗失败后大蛇丸跟他说他选中了佐助作为继承人。
小樱一人守护无战斗力的佐助和鸣人，但是三音忍出现攻击三人。赶来帮忙的小李也不敌三人被撂倒。
十班的鹿丸、丁次和井野赶来，打败了三音忍。佐助暴走，继续重创三音忍。
第八班的日向雏田、犬冢牙和油女志乃目睹我爱罗的战斗，赤丸受惊。我爱罗队成为第一个通过考试的队伍。
第七班在兜的带领下，在高塔附近遇到雨忍伏击。被他们打败。第七班收集齐天地卷轴。
所有9名新人都通过第二关，需要进行预选赛。兜退出了比试（兜是大蛇丸的间谍）。
佐助对战赤胴铠，虽然被大蛇丸咒印封印查克拉。但是佐助使出狮子连弹击败赤胴铠。
卡卡西准备解除大蛇丸封印。但是见到大蛇丸的时候卡卡西还是显得很害怕。
由乃志女战胜萨克，取得胜利。
勘九郎击败剑美澄。
小樱和井野打成平手，都没有进入决赛。
天天的飞镖都被手鞠扇子吹走，手鞠获胜。
鹿丸轻松赢了音忍的金土。不过是让她后脑勺撞墙赢的。
鸣人虽然打不过牙，但是就是打不趴下。后来放了个屁封住了牙的鼻子。而且鸣人模仿佐助创造了鸣人连弹，打败了牙。
雏田在和自己堂哥日向宁次的比较中，表现特别努力，而且很突出。不过还是因为实力差距过大输给了宁次。
李洛克为了打败强大的我爱罗，放掉了身上的负重，使出了莲花和里莲华给我爱罗重创。但是最后还是惨败给我爱罗。
秋道丁次被托斯的声音攻击击败。
三代组织了中忍考试决赛对决顺序的抽签。兜偷偷进入佐助病房，被卡卡西阻止。（此时明显是比不过卡卡西）
卡卡西让惠比寿教鸣人。鸣人不服惠比寿，比赛中遇到偷窥中的自来也。自来也瞬间打败惠比寿。
鸣人用色诱术让自来也答应做鸣人师傅。
自来也发现了鸣人是四代火影的孩子。并且猜到了大蛇丸给鸣人加了五行封印。自来也解除了五行封印。
我爱罗开始控制不住，秒掉托斯。此时月光疾风偷听到我爱罗带队老师马基与兜讨论袭击问题。后疾风被发现，并被马基杀死。
自来也教授鸣人通灵术。鸣人毫无天赋，一直只能召唤出蝌蚪。
自来也将鸣人推人悬崖，鸣人在生死间第一次进入九尾狐封印处。然后借用九尾查克拉召唤出了蛤蟆文太。鸣人一直呆在蛤蟆身上不肯离开，获得文太认可。
我爱罗去小李病房暗杀小李。被赶来的鹿丸和鸣人救下。在知道我爱罗的身世后，凯跑来缓解危机。
鸣人最开始不敌宁次，宁次的八卦六十四掌既是绝对防御，也封住了鸣人的64个穴道。但鸣人激发出了九尾的查克拉，打败宁次。
宁次得到父亲给他的卷轴，知道了父亲为了保护大家而自愿牺牲的事情。释怀了对宗家和雏田的仇恨。
佐助比赛迟到。下一场勘九郎为了保守乌鸦秘密放弃比赛，由乃志女不战而胜。
鹿丸和手鞠比赛也被提前了，战斗中鹿丸使用很多手段都不能用影子捕获手鞠。最后通过鸣人最开始打的洞捕获了手鞠。然后鹿丸认输了。
佐助在最后时间赶上了考试。佐助和我爱罗比赛的时候卡卡西就感觉会场中的暗部有问题。
佐助用新学的千鸟击穿我爱罗的保护球，并且伤害了我爱罗。此时大蛇丸和风之国一方开始对会场使用幻术，攻击开始。
佐助追逐我爱罗。卡卡西等上忍和暗部解决会场问题。大蛇丸和三代火影被音忍四人众封印在结界内。城外有风之国召唤的大蛇攻击。
大蛇丸用秽土转生召唤了初代和二代火影，展开了和三代的对战。
小樱解除了鹿丸和鸣人的幻术。卡卡西让三人跟随召唤犬帕克前去追踪阻止佐助。
鹿丸留下阻止音忍的追击。战斗中鹿丸说出了要养个小孩子的经典名言。在不敌音忍的危及时刻阿斯玛赶到救下鹿丸。
三代召唤猿魔，并让它变成金箍棒和拿出草薙剑的自来也战斗。战斗力中三代后悔当初发现大蛇丸叛逃的时候没有杀了他。
三代火影使出尸鬼尽封封印了初代和二代火影。
志乃中途和勘九郎进行对战。最终封住了勘九郎，但是自己也无法动弹了。
佐助和我爱罗进行对战，我爱罗开始使用沙之守鹤的力量。小樱被我爱罗困在树上。
鸣人追上佐助。我爱罗回忆起自己被一直保护他的舅舅暗杀的事情，他舅舅跟他说从来没有爱过我爱罗。我爱罗开始暴走。
鸣人卖命战斗，打出了千年杀。这时候佐助跳出来保护鸣人，让鸣人大受鼓励。
鸣人使出三千连弹，我爱罗变成沙之守鹤完全形态。
我爱罗用沙子困住鸣人，准备杀死鸣人的时候鸣人召唤出来文太。佐助特别惊讶，被鸣人的成长所震撼。
我爱罗完全沉睡，沙之守鹤能力全部解放。鸣人和文太变身为九尾狐，暂时控制住沙之守鹤。战斗惊天动地，佐助惊呆。
鸣人跳起一拳打醒了我爱罗。守鹤力量变弱，但是此时鸣人已经用完了查克拉。
在我爱罗要杀鸣人的时候，鸣人使出了九尾的查克拉，完全打败了我爱罗。我爱罗说出鸣人和他很像。
火影村的忍者开始反攻，风之国的进攻忍者处于下风。
三代火影无法封印大蛇丸的全部灵魂，就封印了大蛇丸双手的灵魂。三代火影陨落。
火影举行了三代的葬礼，大家决定要继承火影意志。保护村子、保护大家。砂隐村也发现大蛇丸杀了风影，和木叶村和解了。
火影村的人们进行重建村子，这个时候宇智波鼬带着干柿鬼鲛来到火影村，目的是在三代死后保证佐助的安全。
火影村的两位顾问找到自来也，想让他当火影。但是自来也拒绝了。自来也提出要纲手当火影，并且要带鸣人去寻找纲手。
阿斯玛和红发现了进入村子的鼬和干柿鬼鲛。对战中阿斯玛和红处于下风。
卡卡西赶来，不过卡卡西中鼬的万花筒写轮眼倒下了。鼬说要来得到四代的遗物，卡卡西认为鼬是来夺走鸣人的。
凯赶来加入战局，救起卡卡西，鼬二人决定离开。
鸣人和自来也出去寻找纲手并且修炼。自来也说出鸣人很像四代。此时鼬和干柿鬼鲛正在追踪二人。
佐助看望卡卡西的时候从愣头青山城青叶处得知他哥哥鼬回来了，并且在追踪鸣人。佐助立马出发寻找鸣人。
自来也出去喝花酒，留下鸣人一个人在旅馆。这个时候鼬找到了鸣人。
佐助回忆起鼬杀害宇智波家族的事情，并且在鼬带走鸣人的时候找到了鼬。佐助直接使出千鸟攻击鼬。
鼬直接让佐助手折断，并且对他使用月读。这时候自来也赶到困住鼬二人，鼬使用天照逃脱。
赶来寻找佐助的凯把自来也误当成坏人踢了一脚，然后把身负重伤的佐助接回去了。
鸣人开始修炼螺旋丸。大蛇丸也开始寻找纲手为他治疗手臂。
大蛇找到纲手，提出以复活纲手弟弟和男朋友为条件来让纲手治疗他的手臂。
鸣人和自来也在小酒馆找到纲手。自来也说明让纲手当火影的来意。鸣人对纲手不为三代报仇并且不乐意做火影而对纲手大发雷霆。
纲手提出和鸣人比武，并且用一个手就把鸣人打败了。纲手用指头弹了鸣人。鸣人说出自己要当火影后使出了螺旋丸。
纲手提出如果鸣人一周学会螺旋丸就承认他能成为火影，并且送给鸣人自己最珍爱的初代火影的遗物吊坠。
静音向鸣人讲述纲手以前男朋友和纲手弟弟都以当火影为目标，但是都去世了的故事。纲手曾经把吊坠都送给他们过。
纲手给自来也下药了，自来也战力下降。在纲手假装要给自来也治疗手其实是要杀死大蛇丸的时候，被兜阻止了。
纲手在追杀自来也和兜的时候，兜吃了兵粮丸。纲手肌肉被割伤，兜的运动神经全部错乱。
自来也鸣人静音加入战局。兜替大蛇丸结印召唤巨蛇，自来也力量被限制无法召唤文太，和大蛇丸苦战。兜一直打不败鸣人，最后使出螺旋丸打败兜。
兜因为惊人的恢复力活下来了。纲手被鸣人感动，拼命救活鸣人，并且克服血液恐惧症和大蛇丸大战。
纲手召唤蛞蝓，自来也召唤出文太和大蛇丸召唤的万蛇。纲手拼命战斗，并且击败了大蛇丸。大蛇丸逃走。
纲手送给鸣人初代吊坠，并且答应做火影。
纲手出任五代火影，并且治好了卡卡西和佐助。纲手准备给小李做手术。小李手术失败后就不能再战斗了，风险很大，但是凯还是鼓励着小李。
鹿丸成为了唯一一个通过中忍考试的忍者。阿斯玛班共同庆祝鹿丸成功。
佐助想起自己屡次不敌鸣人，并且鼬只对鸣人感兴趣。气愤的佐助找到鸣人在医院楼顶对决，小樱无法阻止二人。二人都很冲动，各使出绝招。
卡卡西及时出现，阻止了这个危险的比武。鸣人佐助裂痕明显。自来也和卡卡西都担心佐助。卡卡西对佐助进行了谈话，想让佐助冷静些。
音忍四人众出现袭击佐助，并告诉佐助想获得强大的力量就要斩断和木叶的联系去大蛇丸处。并告诉佐助他们在村口等待佐助。
佐助决定跟随大蛇丸，在出村的路上小樱苦苦挽留，但是佐助还是离开了。
纲手给鹿丸下达带回佐助任务。鹿丸带上鸣人、牙、宁次和丁次执行任务。小李给队伍送行。鸣人和小樱约定一定会把佐助带回来。
佐助服下醒心丸，并进入音忍四人众的封印中。雷同和玄间遇到逃离的音忍四人众。雷玄二人不敌解放咒印的音忍四人众，被他们打伤。二人被静音和叠伊瓦希救下。
鹿丸小队遭遇音忍四人众。鹿丸计谋失败，被次郎坊用土遁结界封住。宁次用白眼发现大家查克拉被次郎坊吸收。结界可以自我修复，牙的攻击无法破坏结界。
白发现结界中最薄弱的地方，丁次用肉弹术打破了结界。众人和音忍四人众展开激战。
丁次吃下兵粮丸一人对决次郎坊。次郎坊也解放咒印。后鹿丸回忆起鹿丸和鸣人对自己的友情，打败了次郎坊。
鬼童丸用蛛丝困住大家。在鸣人拖延时间下白知道如何克制蛛丝方法。白一人对抗鬼童丸，其他人去追赶佐助。
鬼童丸解开咒印，并发现了宁次白眼唯一的盲区。鬼童丸射出的箭击中宁次。宁次回想起鸣人给他的激励，用柔拳通过蛛丝击中鬼童丸，并且击败他。
大蛇丸身体越来越差。兜故意说给病重的君麻吕，说他没有了作为容器的价值，而佐助正在到来的路上。
鸣人、鹿丸和牙成功夺得佐助，但是被突然到来的君麻吕夺走了佐助。鸣人前往追赶君麻吕，鹿丸和牙分别对抗左近右近和多由也。
左近右近解开封印，并且左近寄生在了牙身上。牙回想起赤丸和鸣人和自己以前的种种情景，振奋起来把左近赶出自己身体，然后通过小河逃走。左近右近进行追击。
多由也用笛声控制假人攻击鹿丸，被鹿丸控制住。多由也对鹿丸使出幻术，鹿丸用影子折断手指解除幻术，并且控制住多由也。
愤怒的鸣人对战君麻吕，君麻吕使出血继界限对战鸣人。
佐助从封印中出来，并且进入咒印状态中。佐助不理鸣人劝阻，自己向大蛇丸方向跑去。这时小李赶来拦住君麻吕，鸣人前去追赶佐助。
小李对战君麻吕处于下风，然后喝酒使出醉拳，但是还是不敌君麻吕的血继限界。
左近找到身负重伤的牙，准备杀掉牙的时候勘九郎出现救下牙。
左近想寄生勘九郎但是失败了。后勘九郎的黑蚁（木偶身体）捕获住左近右近。然后用乌鸦（手臂和头）击杀左右进。
鹿丸在查克拉即将耗尽，影子模仿术无法持续的时候，手鞠赶到救下鹿丸。
多由也使出的笛声攻击全部被手鞠的扇子扇回去。在鹿丸告诉手鞠多由也的攻击方式后。手鞠使出通灵术镰鼬砍掉大片树林，并且斩杀多由也。（鹿丸说手鞠比他老妈还厉害，喂喂，手鞠是你老婆）
没有解放咒印的君麻吕完全无法伤害我爱罗。我爱罗跟小李说他受到了鸣人的激励，才过来帮助木叶的。
我爱罗使出砂瀑大葬。大海般的沙子困住君麻吕。君麻吕解放第二级咒印，从中逃脱。
君麻吕用最强的剑，攻击我爱罗最强防御砂之守护。君麻吕身体不行了，无法突破。并被我爱罗用流沙封住。
君麻吕使出早蕨之舞，在最后即将攻击到我爱罗的时候，身体实在不行了，去世了。
鸣人在终结谷处追上佐助。此时佐助已经开始解开咒印了。
鸣人想起了和小樱的承诺和以前和佐助的种种学习和做任务的事情。发怒打了佐助一拳。并且询问佐助是怎么了。
佐助说出自己要去大蛇丸处。鸣人告诉佐助大蛇丸只是要让佐助当他的容器。并且说出来硬的也要带回佐助。
佐助把鸣人踢下水中。鸣人爬出水中和佐助对决的时候又被踢了，还被佐助抢走刃具包。
佐助说出自己没有未来，并且回忆起鼬灭掉宇智波家族的往事。
鸣人被佐助绑住。佐助说出他和鸣人不在同一个未来了。然后就动真格的使出火龙术攻击被绑住的鸣人。
鸣人毫无损伤的冲出火堆连打佐助好几拳。但是佐助却笑着说鸣人只有这点能耐。并且说出自己还没有使用写轮眼。
佐助对鸣人一阵狂踢。佐助说他现在获得了从和他作为伙伴以来最强大的力量。佐助说自己需要仇恨和力量，去超过他的哥哥。佐助扔回鸣人刃具包。
鸣人捡起刃具包。佐助说出要让鸣人看看写轮眼真正的厉害。
卡卡西得知了鹿丸小队前去追佐助去了。立马召唤忍犬准备追佐助。小樱出现送别卡卡西，小樱特别担心。
佐助打开写轮眼后明显厉害了，并且说着现在没有卡卡西和小樱在，要和鸣人好好比试一下。
鸣人和佐助各自使出绝招对决。
佐助解开封印，说着鸣人是他最好的朋友，所以要杀掉鸣人获得万花筒写轮眼。
鸣人这个时候也解开部分九尾力量。鸣人说折断佐助手脚也要带回佐助，不能便宜了大蛇丸。
鸣人本来这个是本来占上风了，可是还是被佐助的写轮眼和封印击败，这个时候九尾主动输送给鸣人力量。鸣人露出2条尾巴。
佐助也完全解放咒印，二人再次使出绝招。
画面回到鸣人和佐助小时候的画面，二人在小事情其实就是好朋友了，但是后来变成竞争对手了。
佐助赢得了最终的胜利。但是佐助没有杀害鸣人，佐助把自己的木叶护额放到了鸣人身旁。
卡卡西赶到，带回了昏迷的鸣人。
绝一直监视着这个鸣人和佐助的对战。并且说出事情变得更有趣了。
鹿丸小队均被解救。但是任务失败了，鹿丸向手鞠说出自己不想当忍者了也不想看到有人死亡。后鹿久出来鼓励鹿丸。
自来也说着佐助暂时不会有事，并且让鸣人随时跟着他，因为晓随时会以他为目标。此后鸣人跟着自来也修炼。
三年过后。木叶丸三人已经成为了下忍，木叶丸小组还在惠比寿老师的指导下进行捉猫任务。
木叶丸向纲手说出自己当第七代火影，鸣人当第六代火影的梦想。纲手静音和伊鲁卡也期待中鸣人的归来。
木叶丸三人遇到小樱，并且和小樱得知鸣人回来了。小樱找到鸣人后，以为鸣人成长了，学到了厉害的忍术。结果鸣人准备向木叶丸演示新·色诱术，被小樱暴打。
鸣人等去见纲手。纲手提出他要和卡卡西进行一场比试。这时候遇到了鹿丸和手鞠。手鞠说鸣人矮冬瓜，鸣人压根没记住手鞠。
鸣人见到了久违的卡卡西。卡卡西说鸣人长高了，鸣人送给了卡卡西自来也还没有发行的新一本的亲热天堂。
卡卡西和鸣人小樱的比武后面进行。鹿丸告诉鸣人现在正是中忍考试的时候。现在除了鸣人其他都是中忍了。而且鹿丸、手鞠、勘九郎、日向宁次都是上忍了。就鸣人一个还是下忍。
鹿丸还告诉鸣人，我爱罗已经当上了风影。鸣人说自己一定会赶上我爱罗，要当上火影。
自来也告诉卡卡西，鸣人成长了。并且告诉卡卡西晓组织最近要行动了。
卡卡西和鸣人与小樱再次进行抢铃铛测试。卡卡西没有看书，并且使用写轮眼。纲手自来也静音在一旁观看。由于卡卡西提到佐助，鸣人和小樱消沉了。
比赛中小樱使出怪力，让卡卡西和自来也都觉得恐怖。
鸣人使出千年杀，被卡卡西躲掉了，只差一点点啊。
鸣人冲上去对卡卡西说出亲热天堂的结局。卡卡西为了不剧透，用手捂住耳朵，而且闭上眼睛关闭写轮眼。卡卡西的铃铛被鸣人和小樱抢走。
纲手命令鸣人小樱和卡卡西组成了卡卡西班，今后共同执行任务。
我爱罗作为风影，召开会议。这次会议上开始商量警惕晓得动向。
晓中的迪达拉和蝎开始计划入侵砂隐村。
蝎控制了由良，由良杀了守卫的忍者，由良带路让蝎和迪达拉进入砂隐村。迪达拉一人潜入砂隐村，蝎和由良在村子边等待。
潜入村子的迪达拉被我爱罗找到，二人战争激烈，但是我爱罗暂时抓不住会飞且会爆炸的迪达拉。不过迪达拉在躲闪的时候一直在准备着一个超级炸弹。
我爱罗为了躲避迪达拉的炸弹，将自己保护在沙子护盾中。我爱罗用沙子对迪达拉进行凶猛追击，迪达拉战况尴尬。
我爱罗破坏了迪达拉的一个手臂。
勘九郎回忆起我爱罗跟他说的，我爱罗和鸣人交手后，我爱罗明白了痛苦都是可以和人分享的，他也不单纯的是人形攻击。
迪达拉用一个超级炸弹，准备炸掉砂隐村。
我爱罗制造特别巨大的沙盾保护住村子。迪达拉趁我爱罗消耗过度的空隙，攻击我爱罗。虽然我爱罗挡住直接攻击，但是被折断迪达拉手臂时候达拉注入沙子的粘土炸弹炸伤。
昏迷的我爱罗被迪达拉带走。
勘九郎带队去追击迪达拉二人。不过在出村路上中蝎留下的陷阱，几乎全军覆灭。勘九郎不顾马基阻止，一人前去追踪迪达拉。马基着下令准备进攻和给木叶村说明这个紧急事态。
鹿丸送在火影村商讨中忍考试事情的手鞠回村。手鞠在回村途中就感到心神不宁，提高了速度。
火影村收到砂隐村的变故，纲手给鸣人所在的卡卡西班布置了前往支援砂隐村。静音其实是对让鸣人去面对晓是怀疑态度。
勘九郎追上了蝎等人。蝎一人留下对战勘九郎。因为蝎就是制造勘九郎所有傀儡的天才傀儡师，蝎轻易战败了勘九郎，并且让勘九郎中毒。
自来也也得到了砂隐村的情报，他赶到鸣人面前，嘱咐鸣人不要使用九尾的力量。同时嘱咐卡卡西要照看好鸣人。鸣人等一行人向砂隐村出发。
从飞段角都行动开始到长门袭击木叶村。佐助成立鹰小队。