中忍考试即将开始。鸣人、佐助和小樱遇到砂隐村过来的我爱罗、勘九郎和手鞠。[详情]
——20话到21话
第一场笔试考验大家获取情报能力，大家各显神通。鸣人虽然什么的不会，但是考官威胁大家答不对的今后不能进行中忍考试。鸣人不会做还就是不走，通过了。[详情]
——24、25话
第八班的日向雏田、犬冢牙和油女志乃目睹我爱罗的战斗，赤丸受惊。我爱罗队成为第一个通过考试的队伍。[详情]
——34话
所有9名新人都通过第二关，需要进行预选赛。兜退出了比试（兜是大蛇丸的间谍）。[详情]
——37话到38话
天天的飞镖都被手鞠扇子吹走，手鞠获胜。[详情]
鹿丸和手鞠比赛也被提前了，战斗中鹿丸使用很多手段都不能用影子捕获手鞠。最后通过鸣人最开始打的洞捕获了手鞠。然后鹿丸认输了。[详情]
——54话
佐助追逐我爱罗。卡卡西等上忍和暗部解决会场问题。大蛇丸和三代火影被音忍四人众封印在结界内。城外有风之国召唤的大蛇攻击。
鹿丸在查克拉即将耗尽，影子模仿术无法持续的时候，手鞠赶到救下鹿丸。
多由也使出的笛声攻击全部被手鞠的扇子扇回去。在鹿丸告诉手鞠多由也的攻击方式后。手鞠使出通灵术镰鼬砍掉大片树林，并且斩杀多由也。（鹿丸说手鞠比他老妈还厉害，喂喂，手鞠是你老婆）
鹿丸小队均被解救。但是任务失败了，鹿丸向手鞠说出自己不想当忍者了也不想看到有人死亡。后鹿久出来鼓励鹿丸。
鸣人等去见纲手。纲手提出他要和卡卡西进行一场比试。这时候遇到了鹿丸和手鞠。手鞠说鸣人矮冬瓜，鸣人压根没记住手鞠。
鸣人见到了久违的卡卡西。卡卡西说鸣人长高了，鸣人送给了卡卡西自来也还没有发行的新一本的亲热天堂。
卡卡西和鸣人小樱的比武后面进行。鹿丸告诉鸣人现在正是中忍考试的时候。现在除了鸣人其他都是中忍了。而且鹿丸、手鞠、勘九郎、日向宁次都是上忍了。就鸣人一个还是下忍。
鹿丸还告诉鸣人，我爱罗已经当上了风影。鸣人说自己一定会赶上我爱罗，要当上火影。
鹿丸送在火影村商讨中忍考试事情的手鞠回村。手鞠在回村途中就感到心神不宁，提高了速度。
